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【简答题】
小张刚刚工作一年,他请了一位理财规划师,为他量身定做理财规划,理财规划师建议他把大部分资金都投入股市和购买基金,这反映了( )的理财规划原则。
题目标签:
理财规划
部分资金
理财规划师
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参考答案:
举一反三
【单选题】如果最终何先生认可了助理理财规划师所做的教育规划,接下来要选择教育规划工具,下列四项中,不属于长期教育规划工具的为( )。
A.
教育储蓄
B.
投资房地产
C.
教育保险
D.
购买共同基金
查看完整题目与答案
【单选题】(每小题只有一个最恰当的答案) 案例一:徐女士是一个刚研究生毕业不久的白领,她想做一个理财规划,于是找了一家理财公司。她非常困惑于理财规划师说的投资和投资规划的概念。 根据案例一,回答1~6题: 徐女士的下列行为不属于投资的是( )。
A.
购买体育彩票
B.
购买普通股票
C.
购买ETF
D.
购买国债
查看完整题目与答案
【多选题】在运用投资规划的分析方法时,理财规划师需要掌握一些详细的理论背景,其中现代资产定价理论建立在( )和( )的框架之上。
A.
有效市场理论
B.
资产组合理论
C.
资本资产定价理论
D.
期权定价理论
E.
套利定价理论
查看完整题目与答案
【多选题】在帮助客户选择基金产品之前,客户经理应当了解客户的什么,为客户介绍与其风险承受能力和理财规划相匹配的基金品种?()
A.
可投资规模
B.
风险偏好
C.
资金流动性要求
D.
资产配置情况
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【简答题】单身期主要需要的理财规划不包括( )。
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【简答题】小张刚刚工作一年,他请了一位理财规划师,为他量身定做理财规划,理财规划师建议他把大部分资金都投入股市和购买基金,这反映了( )的理财规划原则。
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【单选题】理财规划服务合同的中心内容是( )。
A.
当事人条款
B.
鉴于条款
C.
委托事项条款
D.
理财服务费用条款
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【多选题】理财规划师执业纪律规范的主要内容包括( )。
A.
理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为
B.
理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户
C.
理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产
D.
理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益
查看完整题目与答案
【单选题】下列关于助理理财规划师界定客户财产权属说法错误的是( )。
A.
财产的属性界定不仅包括财产本身的属性界定,还包括附着于其上的权利属性界定
B.
财产所有权是指财产所有人依照法律对其财产享有占有、使用、收益和处分的权利
C.
助理理财规划师不用正确界定客户财产的属性,也能为客户量身定做财产规划
D.
明确客户对其财产的权属,是为其合理制订理财规划建议书的关键
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教育保险
D.
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A.
购买体育彩票
B.
购买普通股票
C.
购买ETF
D.
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A.
有效市场理论
B.
资产组合理论
C.
资本资产定价理论
D.
期权定价理论
E.
套利定价理论
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A.
可投资规模
B.
风险偏好
C.
资金流动性要求
D.
资产配置情况
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A.
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B.
鉴于条款
C.
委托事项条款
D.
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A.
理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为
B.
理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户
C.
理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产
D.
理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益
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A.
财产的属性界定不仅包括财产本身的属性界定,还包括附着于其上的权利属性界定
B.
财产所有权是指财产所有人依照法律对其财产享有占有、使用、收益和处分的权利
C.
助理理财规划师不用正确界定客户财产的属性,也能为客户量身定做财产规划
D.
明确客户对其财产的权属,是为其合理制订理财规划建议书的关键
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