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【多选题】
若客户本人对财务、金融知识没有基本了解,对自己的财务目标和投资风险承受能力不明确,则个人理财业务人员在与客户交谈、交往中,可以( )。
A.
设计测试问题然后根据客户的反馈进行分析
B.
了解客户过去投资方面的经历
C.
用金融专业术语向客户介绍理财产品
D.
为客户提供金融基础知识读本
题目标签:
个人理财业务
财务目标
风险承受能力
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参考答案:
举一反三
【多选题】影响风险承受能力的因素有()。
A.
年龄
B.
收入、职业和财富规模
C.
资金的投资期限
D.
主观风险偏好
E.
理财目标的弹性
查看完整题目与答案
财会类>银行从业资格考试>个人理财试卷考试题目
【单选题】商业银行应当制定()的客户风险承受能力评估书。
A.
本*行统一
B.
行业统一
C.
各分行统一
D.
各支行统一
查看完整题目与答案
【简答题】个人理财业务
查看完整题目与答案
【多选题】决定商业银行的风险承受能力的是( )。
A.
资本金规模
B.
风险管理水平
C.
资产管理
D.
负债管理
E.
资产负债管理
查看完整题目与答案
【单选题】衡量客户风险承受能力最直接的办法就是( )。
A.
搜集资料
B.
电话访问
C.
填写问卷
D.
对不同的投资产品排序或评级
查看完整题目与答案
【简答题】财务活动过程及其与财务目标的关系。
查看完整题目与答案
【多选题】风险承受能力评估依据至少应当包括
A.
财务状况
B.
投资经验
C.
投资目的
D.
收益预期
E.
风险偏好
查看完整题目与答案
【多选题】客户风险承受能力可分为()
A.
保守型
B.
稳健型
C.
平衡型
D.
成长型
E.
进取型
查看完整题目与答案
【简答题】资产配置过程的基础是投资者的风险承受能力与效用函数。( )
查看完整题目与答案
【多选题】制定财务目标,要遵从的原则有( )。
A.
在制定目标时要具体化
B.
改善客户总体财务状况比仅仅为客户创造投资收益更重要
C.
短期目标、中期目标和长期目标要同时兼顾,不可厚此薄彼
D.
将预留现金储备作为必须实现的财务目标来完成
E.
追求利益的最大化
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A.
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行业统一
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各支行统一
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B.
风险管理水平
C.
资产管理
D.
负债管理
E.
资产负债管理
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A.
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A.
财务状况
B.
投资经验
C.
投资目的
D.
收益预期
E.
风险偏好
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A.
保守型
B.
稳健型
C.
平衡型
D.
成长型
E.
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A.
在制定目标时要具体化
B.
改善客户总体财务状况比仅仅为客户创造投资收益更重要
C.
短期目标、中期目标和长期目标要同时兼顾,不可厚此薄彼
D.
将预留现金储备作为必须实现的财务目标来完成
E.
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